Financial Advisory

Omnium ist eine hybride Plattform für Finanzberatung über alle Kanäle – digital und persönlich. Sie ist für Banken, Versicherungen und Finanzberater konzipiert und ermöglicht eine strukturierte Beratung in allen Lebensphasen. Durch die Kombination von Beratungsleistungen mit modernen Self-Service-Funktionen schafft Omnium ein nachhaltiges Kundenerlebnis.

Omnium besteht aus drei Hauptkomponenten: Omnium Advisor, Omnium Client und Omnium Calculators. Gemeinsam bieten sie alles, was Sie für zukunftssichere Kundenberatung aus einer Hand benötigen – von der Beratung und Kundeninteraktion bis hin zu fundierten Berechnungen und Simulationen.

Omnium ermöglicht hybride Beratung, indem persönliche und digitale Interaktionen nahtlos kombiniert werden. Beratungsgespräche können vor Ort oder via Screen Sharing stattfinden, während Kund:innen ihre Resultate anschliessend über Omnium Client erneut einsehen können. Ein zentrales Kundenprofil stellt sicher, dass alle Daten konsistent bleiben und immer auf dem neuesten Stand sind.

Omnium ist als offene, modulare Plattform aufgebaut, die über Standard-Schnittstellen in bestehende Kernbank-, Versicherungs- und CRM-Systeme integriert werden kann. So können Sie bestehende Daten wiederverwenden, Prozesse verschlanken und Medienbrüche in Ihrer Beratungslandschaft vermeiden.

Mit Omnium können Sie die Beratungsqualität standardisieren, manuellen Aufwand reduzieren und durch geführte Prozesse sowie wiederverwendbare Daten die Effizienz steigern. Gleichzeitig stärken Sie die Kundenbeziehung, indem Sie personalisierte, kanalübergreifende Beratung anbieten, die alle Lebensphasen von Finanzierung und Anlage bis hin zur Pensionierungsplanung abdeckt.